Москва, 5 августа 2009 года, Совет директоров ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшей в России и СНГ публичной диверсифицированной финансовой корпорации, которая инвестирует в компании в различных отраслях экономики и является их мажоритарным акционером, одобрил условия предложения ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). ОАО «Мобильные ТелеСистемы» предложило выкупить принадлежащие АФК «Система» 50,91% акций ОАО «Комстар-ОТС» за $1,272 млрд.*, или $5,98 за 1 обыкновенную акцию** денежными средствами.
Компании Merrill Lynch и Credit Suisse выступили в качестве финансовых консультантов АФК «Система». Компания Merrill Lynch также представила Совету директоров АФК «Система» оценку условий предложения МТС.
Совет директоров АФК «Система» назначил дату внеочередного общего собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении сделки, – 1 октября 2009 года. Одобрение условий предложения МТС Советом директоров АФК «Система» не является обязательством по исполнению сделки до её утверждения на внеочередном собрании акционеров. Исполнение сделки также связано с выполнением ряда условий, включая привлечение ОАО «Мобильные ТелеСистемы» необходимого финансирования. В случае выполнения этих условий, ожидается, что сделка будет завершена до конца октября 2009 года.
Леонид Меламед, Президент и СЕО АФК «Система», отметил: «Эта сделка является логическим продолжением нашей стратегии по развитию телеком-активов и направлена как на увеличение их акционерной стоимости, так и на увеличение акционерной стоимости и возврата на вложенный капитал самой АФК «Система». Сделка позволяет укрепить отраслевое лидерство и реализовать синергию в деятельности двух компаний, а также оптимизировать владельческую и управленческую структуру наших ключевых телеком-активов».
*поскольку расчеты между двумя российскими компаниями должны быть осуществлены в рублях, МТС застрахует финальную цену таким образом, что 50% от стоимости будет выплачено в рублях по курсу 31,9349 руб. за долл. США, а окончательный баланс будет выплачен по курсу ЦБ РФ руб. к долл. США на дату закрытия сделки.
** 1 обыкновенная акция составляет 1 GDR (Global Depositary Receipt)
ОАО АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная финансовая корпорация, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио и космические технологии, банковский бизнес, недвижимость, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Основанная в 1993 году, компания показала выручку в размере $16,7 млрд. за 2008 год, а ее суммарные активы по состоянию на 31 декабря 2008 года составили $29,2 млрд. Акции ОАО АФК «Система» прошли листинг под символом «SSA» на Лондонской фондовой бирже, под символом «AFKS» на Фондовой бирже РТС, под символом «AFKC» на Фондовой бирже ММВБ и под символом «SIST» на Московской фондовой бирже. Сайт ОАО АФК «Система»: www.sistema.ru. – создан в 1991 г. 60 странами и двумя международными организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в разных странах – от Центральной Европы до Центральной Азии.
Дополнительная информация:
Руководитель пресс-службы АФК «Система»
Юлия Белоус, телефон: + 7 (495) 730 1705, belous@sistema.ru
Управление по связям с инвесторами АФК «Система»
Павел Ким, тeлефон: +7 (495) 692 2288, ir@sistema.ru
Центр информации и PR РИД